Fire skandinaviske musikere og en canadisk banjoamatør/karatelærer krydser Sydstaterne for at finde ud af, om de kan blive et band – et sted mellem Schubert, country og tvivl.

Et personligt mindeord for en 92-årig komponist, der aldrig holdt op med at lytte, dele og le – og som gjorde hvert samarbejde til en åben invitation til at udforske det ukendte.

Ved Jazzkaar Festival i Tallinn mødes improvisation og eftertanke i et landskab præget af historiske brudflader, vestvendte blikke og fremtidens håb.

»De små skrattende bib-lyde fra satellitternes resonans skabte også musik.«

»Osgood og De Udeboende kommer virkelig vidt omkring både genrer og stemninger med en sprudlende livs- og spilleglæde.«

»Trommer og kontrabas fra den gamle købsstad, plus to gange viola fra Det Store Æble. Disse samtaler er fulde af liv og nerve!«