I denne live-udgave optaget på Rytmisk Musikkonservatorium i København handler det om optagepraksisser – omfangsrige, vedholdende og underholdende optagepraksisser – om Andy Warhols telefonsamtaler; om en mand, der aldrig forlod Manhattan; om en anden mand, der optog det samme bjerg gennem 40 år; om et dværghornugle-mixtape; om en kvinde der komponerer med lydlige rum; om en mand, der optager på sit dødsleje; og om spøgelser, der giver sig til kende mellem båndskrat og radiostøj. Varighed: 1 time og 51 minutter